Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Naujienos > Pensijų fondai

2010.07.28 Pensijų fondams ketvirtis nuostolingas, bet pusmetis pelningas
II pakopos pensijų fondų (PF) turtas per 2010 m. II ketvirtį iš viso išaugo apie 0,5% (arba 18,4 mln. Lt) ir pasiekė 3,509 mlrd. Lt, paskelbė Vertybinių popierių komisija.
Kaip ir iki šiol, korekcijas akcijų rinkose geriausiai atlaikė konservatyvūs pensijų fondai, kurių II ketv. vieneto vertė išliko teigiama (0,19%), o 8 iš 9 fondų investicinės veiklos rezultatas buvo teigiamas. Labiausiai svyravo akcijų pensijų fondų grąža - vidutiniškai vieneto vertė per ketvirtį sumažėjo 3,9%.
Rezultatai rodo, kad II ketvirčio pabaigoje didžiausią turto dalį (49%), kuri siekė 1,731 mlrd. Lt, PF buvo investavę į kitus fondus. Palyginimui, šių metų kovo 31 d. ši dalis siekė 40%.
Palyginti su 2010 m. I ketvirčio pabaiga, nuo 47% iki beveik 37% sumažėjo PF investicijų į vyriausybių vertybinius popierius (VVP) dalis ir jų vertė rinkoje siekė 1,284 mlrd. Lt, iš kurių 52% (667,8 mln. Lt) sudarė Lietuvos VVP.
„Viena priežasčių, lėmusių investicijų dalies į VVP mažėjimą, - tai dėl didelių įsiskolinimų smukusi kai kurių euro zonos valstybių (Airijos, Graikijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos) obligacijų vertė rinkoje", - rašo VPK.
Tiesioginių investicijų į akcijas dalis per ataskaitinį ketvirtį nežymiai sumažėjo ir sudarė 1,4%. valdomo PF turto (2010 m. kovo pabaigoje - 1,6 %), o vertė rinkoje siekė 49,1 mln. Lt.
Nepaisant neigiamų tendencijų antrąjį ketvirtį, bendras II pakopos PF pusmečio rezultatas išliko teigiamas (3,12%). Nuo 2010 m. pradžios daugiausiai augo didesnę dalį į akcijas investuojančių fondų vertė: akcijų pensijų fondų vieneto vertė vidutiniškai padidėjo 4,48%, vidutinės akcijų dalies pensijų fondų - 3,39%, mažos akcijų dalies - 2,6%, o konservatyvaus investavimo pensijų fondų - 2,54%.
2010 m. birželio 30 d. 1,036 mln. dalyvių buvo pasirašę pensijų kaupimo sutartis su pensijų kaupimo bendrovėmis. Per ketvirtį jų skaičius išaugo 1,86%.
Savanoriškai kaupiantieji irgi prarado
2010 m. II ketv. nebuvo sėkmingas ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo (III pakopos) pensijų fondams - vieneto vertė vidutiniškai sumažėjo 3,07%.
Per II ketv. tik 3 iš 9 šios pakopos fondų investicijų grąža buvo teigiama, o daugiausiai ūgtelėjo „Finasta Obligacijų pensija plius" pensijų fondo vieneto vertė.
Bendras fondų rezultatas per 2010 m. I pusmetį taip pat buvo teigiamas: vieneto vertė vidutiniškai padidėjo 3,8%, ir visi 9 pensijų fondai veikė pelningai.
Daugiausiai per pirmąjį metų pusmetį paaugo didesnę dalį turto į akcijų rinkas investuojančių PF vieneto vertė. Didžiausią teigiamą pokytį pasiekė „Finasta akcijų pensija plius" fondas, kurio rezultatas - 6,35% ūgtelėjimas, nors per II ketv. ir neišvengta 5,82% kritimo.

Šaltinis: VZ.lt